Германия спит и ему снится бескрайний цветущий луг. Светит солнце, поют птички, цветут и пахнут цветы. Людвиг чувствует безграничное счастье, и бежит, бежит по этому полю!.. За Австрией. Родерих одет в ярко-желтое платье, без очков, и на бегу он периодически оборачивается, восклицая голосом Италии «За мной, Дойцу! За мной!», на что Германия, запыхаясь, отвечает «Стой, натюрлих, стой!».
Людвиг просыпается в холодном поту, косится на дремлющего рядом и видящего помидорные сны Италию, и, бурча себе под нос что-то о вредном влиянии, ложится спать дальше.

Австрия спит и ему снятся танцующие танго Венгрия и Англия. Танцуют она странно, невпопад той волшебной музыке, что отбивает им ложками о столешницу сам Австрия. Их это явно не устраивает, они обвиняют его в том, что он не умеет исполнять танго, и требуют сыграть что-нибудь другое. Пока Эдельштайн размышляет над возможными композициями, у него отбирают столовые приборы и начинают кормить, обосновывая это тем, что кухня Англии хорошо стимулирует мыслительные процессы. Родерих пытается вырваться, и просыпается от того что, слишком переусердствовав с телодвижениями, во сне ударяется лбом об стену.
Потрогав набухающую шишку, Австрия решает больше не ложиться, и вместо этого идет на кухню, где долго любуется своими ложками, а потом направляется к столу.
Учиться играть танго.

Китай спит и ему снится Россия.
Россия заботливо укутывает его своим шарфом почти до глаз.
Россия ведет его куда-то, радостно рассказывая о чем-то.
Россия поит его с ложечки водкой, приговаривая «А это за китайца номер сто девяносто три… а это за сто девяносто четыре… ну-ну, не плюйся ты так, мы только начали! Вспомни, какая у тебя большая нация!».
Китай ворочается, тихо скулит в подушку, и не просыпается до тех пор, пока не приходит Франция и с торжественным видом не оповещает о том, что Ван Яо проспал собрание и в том, что решения были приняты без него, он виноват сам.

Россия спит и ему снится Беларусь. Просто Беларусь.
Ивану хочется побыстрее проснуться. И, как назло, не получается.

Беларусь спит и ей снится, как они с Украиной убегают от толпы тех, кому сестра должна кучу денег. Они все кричат, ругаются, не отстают, а Америка, догоняющий их быстрее всех, громко предлагает выдать ему Наташу – только с таким условием он согласен простить долги Ольги. Не успевает Беларусь задуматься о том, при чем тут вообще она и почему ей тоже нужно убегать, сестра делает ей подножку и с криком «Прости, я потом выкуплю тебя, когда стану богатой!» убегает дальше.
Наташ просыпается, долго смотрит в потолок и, ласково улыбнувшись фотографии брата на прикроватной тумбочке, закрывает глаза, надеясь, что на этот раз ей приснится свадьба. Но только не с Америкой.

Америка спит и ему снится, как Франция привязывает его к стулу и, злобно улыбаясь, открывает шкаф, откуда выпрыгивает с десяток маленьких Англий, которые тут же бросаются на младшего брата. Каждый норовит забраться к его уху и начать оскорблено сетовать на то, каким ужасным человеком тот вырос, а те, кому места у ушей не досталось, утешали себя тем, что начинали кусаться. Америка плачет, зовет на помощь, но Франция только тихо смеется и на его глазах жует гамбургер.
Америка просыпается и тут же идет за едой, однако, распахнув дверцу, не находит её на привычном месте. Решив, что кошмар продолжается, он возвращается в кровать, опасливо косясь на шкаф в углу спальни.

А Франция не спит. И Англия не спит. Они играют в карты и жуют стащенные предприимчивым Францией из запасов Америки продукты.
- Он не обидится? – выглядывая из-за веера карт, интересуется Франциск.
- Он и не заметит, - пожимает плечами Артур.